西部材料 拟定向增发收购西部钛业

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(002149)今日发布复牌公告,同时,公司非公开发行股票方案也已浮出水面。

根据公司定向发行方案,公司拟采用非公开发行方式本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。本次非公开发行股票的数量为1500万-2500万股,其中公司控股股东西北有色金属研究院以现金认购100万-150万股,西安航天科技(爱股行情资讯)工业公司以现金认购1400-2350万股。此次发行将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。本次发行不安排向原股东配售。

此次发行股票的发行对象之一为西部材料控股股东西北有色金属研究院,西北有色金属研究院现持有公司股份4292万股,占公司总股本的46.95%。另一个发行对象为西安航天科技工业公司,西安航天科技工业公司目前未持有公司股票,是公司本次引入的战略投资者。

发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。此次发行若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行价格需要作相应调整。此次非公开发行股票的发行对象西北有色金属研究院和西安航天科技工业公司认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

本部材料此次募集资金将用于以下两项目:1.收购除遵义钛厂外其他股东持有的西部钛业8800万注册资本,占西部钛业全部注册资本份额为97.78%,以资产评估价格为基础的转让价格为17,424万元。此外,公司拟通过自有资金收购遵义钛厂持有西部钛业200万注册资本,占西部钛业全部注册资本份额为2.22%。2.年产5000吨钛材技改项目,项目投资总额为50370万元,计划投入募集资金金额37576万元。此项目年均税后新增利润12,773万元,项目财务内部收益率为21.29%,投资回收期为5.89年(含建设期)。

在募集资金到位前,西部材料若已使用了银行贷款和自有资金进行了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,募集资金将用于偿还相关银行贷款和补充公司营运资金。此次实际募集资金净额相对于项目所需资金不足部分公司将通过自筹资金解决。

西部材料表示,随着中国经济的快速发展以及国内装备制造业的产业结构升级,钛及钛合金凭借其以优良的特性和独特的功能已在高科技领域和重要的国民经济支柱产业中占据日益重要的地位。此次非公开发行投资项目将有利于提高公司的独立性和持续盈利能力。

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